却说郭淮对曹真道：“西羌之人，自太祖时便连年入贡，文皇帝也对他们有恩惠；我等如今可占据险阻，派人从小路直入羌中求救，许诺与他们和亲，羌人必定会起兵袭击蜀兵后方。我再以大军正面攻击，首尾夹攻，难道不会大胜吗？”曹真听从了他的建议，立即派人星夜驰书前往羌中。
却说西羌国王彻里吉，自曹操时便年年入贡；手下有一文一武：文官是雅丹丞相，武将是越吉元帅。当时魏使带着金珠和书信到达西羌，先去见雅丹丞相，送上礼物，详细说明求救之意。雅丹引他拜见国王，呈上书信和礼物。彻里吉览过书信，与众臣商议。雅丹道：“我与魏国向来往来，如今曹都督求救，且许诺和亲，按理应当应允。”彻里吉听从了他的话，当即命雅丹与越吉元帅率领十五万羌兵，这些羌兵都惯使弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等兵器；又有战车，用铁叶裹钉，装载粮食、军器等物：有的用骆驼驾车，有的用骡马驾车，号称铁车兵。二人辞别国王，领兵直逼西平关。守关蜀将韩祯，急忙派人赍文报告孔明。孔明闻报，问众将：“谁敢去击退羌兵？”张苞、关兴应声：“我等愿往。”孔明道：“你二人要去，只是路途不熟。”便唤马岱：“你向来了解羌人的性情，久居彼地，可作向导。”于是调拨五万精兵，让关兴、张苞与马岱一同前往。
关兴、张苞等引兵出发。行数日，早早遇上羌兵。关兴先带百余骑兵登上山坡察看，只见羌兵把铁车首尾相连，随处扎寨；车上遍排兵器，就像城池一般。关兴看了许久，想不出破敌之策，回寨与张苞、马岱商议。马岱道：“且等明日对阵，观看虚实，再作计议。”
次日一早，分兵三路：关兴在中路，张苞在左路，马岱在右路，三路兵马齐进。羌兵阵中，越吉元帅手挽铁锤，腰悬宝雕弓，跃马奋勇而出。关兴指挥三路兵径直前进。忽然见羌兵分向两边，中央放出铁车，如潮水般涌来，弓弩一齐发射。蜀兵大败，马岱、张苞两军先退；关兴一军被羌兵包围，直围到西北角。
关兴在核心左冲右突，无法脱身；铁车密密包围，如同城池。蜀兵彼此不能相顾。关兴往山谷中寻路而逃。眼看天晚，只见一簇皂旗蜂拥而来，一员羌将手提铁锤大叫：“小将休走！我是越吉元帅！”关兴急忙往前冲，尽力纵马加鞭，正遇一道断涧，只得回马来战越吉。关兴终究有些胆怯，抵敌不住，往涧中逃去；被越吉追上，一铁锤打来，关兴急忙闪过，铁锤正中马胯。那马往涧中倒去，关兴落入水中。忽听得一声响，背后越吉连人带马，平白无故倒下水来。关兴在水中挣起细看，只见岸上一员大将杀退羌兵。关兴提刀要砍越吉，越吉跳水而逃。关兴得了越吉的马，牵到岸上，整顿鞍辔，绰刀上马。只见那员大将还在前面追杀羌兵。关兴心想这人救了自己性命，应当与他相见，便拍马赶来。渐近时，只见云雾中隐隐有一大将，面如重枣，眉若卧蚕，绿袍金铠，提青龙刀，骑赤兔马，手捋美髯，分明是父亲关公。关兴大惊。忽见关公手指东南道：“吾儿可速往这条路去。我会护你归寨。”说完便消失了。关兴往东南急走。到半夜，忽有一彪军赶到，是张苞，问关兴：“你曾见到二伯父吗？”关兴道：“你怎么知道？”张苞道：“我被铁车军追得紧急，忽见伯父自空中降下，惊退羌兵，指道：‘你从这条路去救我儿。’因此引军来寻你。”关兴也说了之前的事，二人一同嗟叹。
二人同归寨中。马岱接着，对二人说：“这铁车军无计可退。我守住寨栅，你二人去禀告丞相，用计破敌。”于是关兴、张苞星夜去见孔明，详细说明情况。孔明随即命赵云、魏延各引一军埋伏；然后点三万兵马，带姜维、张翼、关兴、张苞，亲自来到马岱寨中歇定。次日登上高坡观看，见铁车连绵不绝，人马纵横驰骤。孔明道：“这不难破。”唤马岱、张翼分付如此如此。二人去后，又唤姜维：“伯约知道破车之法吗？”姜维道：“羌人只仗勇力，怎知妙计？”孔明笑道：“你懂我的心意。如今彤云密布，朔风紧急，天要降雪，我的计策可施行了。”便令关兴、张苞引兵埋伏；令姜维领兵出战：若有铁车兵来，便退后就走；寨口虚立旌旗，不设军马。一切准备就绪。
当时是十二月末，果然天降大雪。姜维引军出战，越吉带铁车兵赶来。姜维立即退走。羌兵追到寨前，姜维从寨后离去。羌兵到寨外观看，听得寨内有鼓琴之声，四面都空竖旌旗，急忙回报越吉。越吉心中怀疑，不敢轻进。雅丹丞相道：“这是诸葛亮的诡计，虚设疑兵罢了。可以进攻。”越吉引兵到寨前，只见孔明携琴上车，带数骑入寨，往后退走。羌兵抢入寨栅，直赶过山口，见小车隐隐转入林中。雅丹对越吉道：“这等兵马即便有埋伏，也不足为惧。”便引大兵追赶。又见姜维的兵马都在雪地中奔走。越吉大怒，催兵急追。山路被雪覆盖，一片平坦。正赶之间，忽报蜀兵从山后杀出。雅丹道：“纵使有些小伏兵，有何可怕！”只顾催兵前进。忽然一声巨响，如山崩地陷，羌兵都落入坑堑；背后铁车正行得急，难以收止，互相践踏。后兵要退时，左边关兴、右边张苞两军冲出，万弩齐发；背后姜维、马岱、张翼三路兵又杀到。铁车兵大乱。越吉元帅往后面山谷中逃，正遇关兴；交马只一合，被关兴举刀大喝一声，砍死于马下。雅丹丞相早被马岱活捉，解到大寨。
羌兵四散逃窜。孔明升帐，马岱押雅丹上来。孔明喝令武士解去他的绑绳，赐酒压惊，用好言抚慰。雅丹深感其德。孔明道：“我主是大汉皇帝，如今命我讨贼，你为何反助逆贼？我今放你回去，告诉你主：我国与你国是邻邦，永结盟好，不要听反贼之言。”于是将所获羌兵及车马器械，全部还给雅丹，放他们回国。众人都拜谢而去。孔明引三军连夜返回祁山大寨，命关兴、张苞引军先行；一面派人赍表奏报捷音。
却说曹真连日盼望羌人消息，忽有伏路军来报：“蜀兵拔寨起程。”郭淮大喜：“这是因羌兵攻击，所以退去。”便分两路追赶。前面蜀兵乱走，魏兵随后追袭。先锋曹遵正赶之间，忽然鼓声大震，一彪军闪出，为首大将是魏延，大叫：“反贼休走！”曹遵大惊，拍马交锋；不到三合，被魏延一刀斩于马下。副先锋朱赞引兵追赶，忽然一彪军闪出，为首大将是赵云。朱赞措手不及，被赵云一枪刺死。曹真、郭淮见西路先锋有失，想收兵回营；背后喊声大震，鼓角齐鸣：关兴、张苞两路兵杀出，围住曹真、郭淮，痛杀一阵。曹、郭二人引败兵冲路而逃。蜀兵全胜，直追到渭水，夺了魏寨。曹真折了两个先锋，哀伤不已；只得写本奏报朝廷，请求援兵。
却说魏主曹睿临朝，近臣奏道：“大都督曹真数次败于蜀兵，折了两个先锋，羌兵也损失无数，形势危急，今上表求救，请陛下裁决。”曹睿大惊，急问退军之策。华歆奏道：“必须陛下御驾亲征，大会诸侯，人人用命，方可退敌。不然，长安有失，关中危险了！”太傅钟繇奏道：“凡为将者，智过于人才能制人。孙子云：知彼知己，百战百胜。臣料曹真虽久用兵，却非诸葛亮对手。臣以全家性命担保一人，可退蜀兵。不知陛下是否同意？”曹睿道：“卿是元老重臣，有何贤士可退蜀兵，早召来为朕分忧。”钟繇奏道：“从前诸葛亮想兴师犯境，只因惧怕此人，所以散布流言，让陛下怀疑而罢黜他，才敢长驱大进。如今若复用此人，诸葛亮自会退去。”曹睿问是谁。钟繇道：“骠骑大将军司马懿。”曹睿叹道：“此事朕也后悔。如今仲达在何处？”钟繇道：“近闻仲达在宛城闲住。”曹睿立即降诏，遣使持节，恢复司马懿官职，加为平西都督，起南阳诸路军马，前往长安聚会。使命星夜赶往宛城。