却说姜维向马遵献上一计：“诸葛亮必定在郡城后方设下伏兵，想诱我军出城后乘虚袭击。我愿带领三千精兵，埋伏在要路。太守随后出兵城外，不要走远，只行三十里便回；只要看到火起为号，就前后夹击，定能大获全胜。即便诸葛亮亲自前来，也必定会被我擒获。”马遵采纳了他的计策，拨给姜维精兵后，自己便与梁虔领兵出城等候，只留梁绪、尹赏守城。
原来孔明果然派遣赵云带领一支军队埋伏在山僻之中，只等天水兵马离城，便乘虚袭击。当日细作把消息回报给赵云，说天水太守马遵已起兵出城，只留文官守城。赵云大喜，又让人报告给张翼、高翔，让他们在要路截杀马遵。这两处的兵马也是孔明预先安排的埋伏。却说赵云带领五千士兵，径直来到天水郡城下，高声喊道：“我乃常山赵子龙！你们已中计策，快快献出城池，免遭杀戮！”城上的梁绪大笑道：“你中了我家姜伯约的计策，还不知道呢！”赵云正要攻城，忽然喊声大震，四面火光冲天。当先一员少年将军，挺枪跃马说道：“你见识过天水姜伯约吗！”赵云挺枪直取姜维。交战不到几个回合，姜维精神抖擞，越战越勇。赵云大惊，暗自思忖：“没想到这里竟有这般厉害人物！”正交战时，两路军马夹攻而来，正是马遵、梁虔领兵杀回。赵云首尾不能相顾，奋力冲开一条路，带领败兵奔走，姜维在后紧追。幸亏张翼、高翔两路军马杀出，才接应赵云回去。
赵云回见孔明，诉说中了敌人的计策。孔明惊讶地问：“这是什么人，竟能识破我的计谋？”有个南安人禀告说：“此人姓姜名维，字伯约，是天水冀县人；他侍奉母亲极其孝顺，文武双全，智勇兼备，真是当世的英杰。”赵云又夸赞姜维的枪法，与常人大不相同。孔明说：“我如今想要夺取天水，没想到却有这样的人才。”于是率领大军前来。
却说姜维回见马遵说：“赵云已败走，孔明必定会亲自前来。他料想我军必定在城中。如今可将本部军马分为四支：我带领一支军队埋伏在城东，若蜀兵到来就截击他们。太守与梁虔、尹赏各自带领一支军队在城外埋伏。梁绪率领百姓在城上防守。”分拨完毕。
却说孔明因顾虑姜维，亲自作为前部，向天水郡进发。快到城边时，孔明传令道：“凡是攻打城池，在刚到的时候，要激励三军，鼓噪着直接攻城。如果拖延日久，锐气就会耗尽，就难以攻破了。”于是大军径直来到城下。因见城上旗帜整齐，没敢轻易攻城。等到半夜，忽然四下火光冲天，喊声震地，真不知是哪里来的兵马。只见城上也鼓噪呐喊响应，蜀兵顿时乱作一团。孔明急忙上马，有关兴、张苞二将保护，杀出重围。回头看时，正东方向的军马，一带火光，势如长蛇。孔明令关兴前去探看，关兴回报说：“这是姜维的兵马。”孔明感叹道：“兵力不在多少，在于人的调遣罢了。这人真是将才啊！”收兵回寨，思索了很久，便唤来安定人问道：“姜维的母亲现在何处？”安定人回答说：“姜维的母亲如今住在冀县。”孔明唤来魏延分付道：“你可带领一支军队，虚张声势，假装去攻取冀县。若姜维到来，可放他入城。”又问：“这地方哪里最为紧要？”安定人说：“天水的钱粮都在上邽；如果打破上邽，那么粮道自然就断绝了。”孔明大喜，命赵云带领一支军队去攻打上邽。孔明在离城三十里处下寨。早有人把消息报到天水郡，说蜀兵分为三路：一路驻守在此郡城外，一路攻取上邽，一路攻取冀城。姜维听说后，向马遵哀求道：“我的母亲现在冀城，恐怕母亲会有不测。我请求带领一支军队前去救援此城，同时保护老母。”马遵答应了他，于是令姜维带领三千军队去保卫冀城；梁虔带领三千军队去保卫上邽。
却说姜维带领兵马到达冀城，前面一彪军马摆开，为首的蜀将是魏延。二将交锋几个回合，魏延假装战败奔走。姜维入城闭门，率领士兵守护，拜见母亲，并不出战。赵云也放梁虔进入上邽城去了。孔明便让人去南安郡，把夏侯楙带到帐下。孔明说：“你害怕死吗？”夏侯楙慌忙下拜求饶。孔明说：“如今天水的姜维正在驻守冀城，派人带信来说：只要能得到驸马您，他愿意归降。我如今饶你性命，你肯去招安姜维吗？”夏侯楙说：“我情愿去招安。”孔明便给了他衣服鞍马，不让人跟随，放他自己去了。夏侯楙得以逃出寨门，想要寻路逃走，却不知路径。正行走间，遇到几个人在奔跑。夏侯楙问他们，他们回答说：“我们是冀县的百姓；如今被姜维献出城池，归降了诸葛亮，蜀将魏延纵火抢劫财物，我们因此弃家逃走，去上邽。”夏侯楙又问：“如今守卫天水城的是谁？”当地人说：“天水城中是马太守。”夏侯楙听说后，纵马向天水而去。又见到百姓扶老携幼远道而来，所说的都一样。
夏侯楙到了天水城下叫门，城上的人认得是夏侯楙，慌忙开门迎接。马遵惊讶地拜见询问情况。夏侯楙详细说了姜维的事情，又把百姓的话也说了。马遵感叹道：“没想到姜维竟反叛归降蜀国了！”梁绪说：“他的意思是想要救都督，所以用这话假意投降。”夏侯楙说：“如今姜维已经投降，怎么会是假的呢？”正犹豫间，当时已到初更，蜀兵又来攻城。火光中只见姜维在城下挺枪勒马，大叫道：“请夏侯都督答话！”夏侯楙与马遵等人都到城上，见姜维耀武扬威大叫道：“我为都督才归降，都督为何违背前言？”夏侯楙说：“你受魏国恩惠，为何要归降蜀国？有什么前言？”姜维回应道：“你写信教我归降蜀国，怎么说出这种话？你想要脱身，却把我给害了？我如今归降蜀国，被加封为上将，哪有再回魏国的道理？”说完，驱兵攻城，到天亮才退去。原来夜间装扮成姜维的，是孔明的计策，令部下士兵中形貌相似的人，假扮姜维攻城，因为在火光之中，难以分辨真假。