孔明却带领兵马前来攻打冀城。城中粮食缺少，军粮供应不足。姜维在城上，见蜀军大车小辆，搬运粮草进入魏延寨中。姜维带领三千士兵出城，径直来劫粮。蜀兵全都丢弃了粮车，寻路而逃。姜维夺得粮车，想要入城，忽然一彪军马拦住，为首的蜀将是张翼。二将交锋，战不到几个回合，王平带领一支军队又到，两下夹攻。姜维兵力穷尽难以抵挡，夺路归城，城上早已插上了蜀兵的旗号，原来已被魏延袭击占领。姜维杀开一条路奔向天水城，手下还有十多骑；又遇到张苞杀了一阵，姜维只剩下匹马单枪，来到天水城下叫门。城上的军士见是姜维，慌忙报告马遵。马遵说：“这是姜维来骗我开城门。”令城上乱箭射下。姜维回头见蜀兵已逼近，于是飞奔上邽城来。城上的梁虔见了姜维，大骂道：“反国的贼子，竟敢来骗我城池！我早已知道你归降蜀国了！”于是乱箭射下。姜维无法分辩，仰天长叹，两眼泪流，拨马向长安而去。走了没几里，前面到了一片大树茂密的树林，一声喊起，数千士兵拥出，为首的蜀将关兴，拦住去路。
姜维人困马乏，难以抵挡，勒回马便走。忽然一辆小车从山坡中转出。车上的人头戴纶巾，身披鹤氅，手摇羽扇，正是孔明。孔明唤姜维说：“伯约如今为何还不归降？”姜维思索良久，前有孔明，后有关兴，又无别的去路，只得下马投降。孔明慌忙下车迎接，握住姜维的手说：“我自从出茅庐以来，遍求贤能之人，想要传授平生所学，可惜没能找到合适的人。如今遇到伯约，我心愿满足了。”姜维大喜，下拜致谢。
孔明于是同姜维回寨，升帐商议夺取天水、上邽的计策。姜维说：“天水城中的尹赏、梁绪，与我交情深厚；应当写两封密信，射入城中，让他们在城内制造混乱，城池就可以得到了。”孔明听从了他的建议。姜维写了两封密信，拴在箭上，纵马径直来到城下，射入城中。小校拾到后，呈给马遵。马遵大为怀疑，与夏侯楙商议道：“梁绪、尹赏与姜维勾结，想要做内应，都督应当早做决断。”夏侯楙说：“可以杀了这两个人。”尹赏得知这个消息，便对梁绪说：“不如献城归降蜀国，以图前程。”当天夜里，夏侯楙数次派人请梁绪、尹赏二人说话。二人料知事情紧急，于是披挂上马，各执兵器，带领本部军队大开城门，放蜀兵入城。夏侯楙、马遵惊慌失措，带领数百人出西门，弃城逃往羌胡城而去。梁绪、尹赏迎接孔明入城。安抚百姓完毕，孔明询问夺取上邽的计策。梁绪说：“这座城是我的亲弟弟梁虔守卫，我愿意去招他归降。”孔明大喜。梁绪当天到上邽唤梁虔出城归降孔明。孔明重加奖赏，就任命梁绪为天水太守，尹赏为冀城令，梁虔为上邽令。孔明分拨完毕，整顿兵马进发。诸将问道：“丞相为何不去擒获夏侯楙？”孔明说：“我放夏侯楙，就像放一只鸭子罢了。如今得到伯约，才是得到一只凤凰啊！”孔明自从夺得三城之后，声威大震，远近州郡，望风归降。孔明整顿军马，调动所有汉中的兵马，向前出祁山，大军进逼渭水之西。细作把消息报到洛阳。当时是魏主曹睿太和元年，曹睿升殿上朝。近臣奏道：“夏侯驸马已失去三郡，逃窜到羌中去了。如今蜀兵已到祁山，前军进逼渭水之西，请陛下早早发兵破敌。”曹睿大惊，于是问群臣：“谁能为朕击退蜀兵？”司徒王朗出班奏道：“臣看先帝每次任用大将军曹真，所到之处必定取胜；如今陛下为何不拜他为大都督，去击退蜀兵？”曹睿准奏，于是宣召曹真说：“先帝把后事托付给你，如今蜀兵入侵中原，你怎能忍心坐视不理？”曹真奏道：“臣才疏智浅，不能胜任这个职位。”王朗说：“将军是国家的重臣，不可坚决推辞。老臣虽然愚钝，愿意跟随将军一同前往。”曹真又奏道：“臣受国家大恩，怎敢推辞？但请求派一人担任副将。”曹睿说：“你自己举荐吧。”曹真于是保举太原阳曲人，姓郭，名淮，字伯济，官封射亭侯，兼任雍州刺史。曹睿同意了，于是拜曹真为大都督，赐予节钺；任命郭淮为副都督，王朗为军师。王朗当时已经七十六岁了。选拔东西二京的军马二十万交给曹真。曹真任命宗弟曹遵为先锋，又任命荡寇将军朱赞为副先锋。当年十一月出兵，魏主曹睿亲自送出西门之外才回宫。曹真带领大军来到长安，过了渭河之西下寨。曹真与王朗、郭淮共同商议退兵的计策。王朗说：“明天可整顿队伍，大展旌旗。老夫亲自出阵，只用一席话，保管让诸葛亮拱手归降，蜀兵不战自退。”曹真大喜，当天夜里传令：明天四更做饭，天亮务必使队伍整齐，人马威武，旌旗鼓角，各按次序排列。当时派人先送去战书。第二天，两军相遇，在祁山之前列成阵势。蜀军见魏兵十分雄壮，与夏侯楙的军队大不相同。三军的鼓角声停罢，司徒王朗乘马而出。上首是都督曹真，下首是副都督郭淮；两个先锋压住阵角。探子骑马出到军前，大叫道：“请对阵的主将答话！”只见蜀兵的门旗打开，关兴、张苞分左右而出，立马在两边；随后一队队骁将分列两旁；门旗影下，中央一辆四轮车，孔明端坐车中，头戴纶巾，手持羽扇，身穿素衣皂绦，飘然而出。孔明举目见魏阵前有三个麾盖，旗上写着姓名：中央那个白胡子老者，是军师、司徒王朗。孔明暗自思忖：“王朗必定会来游说，我应当随机应变。”于是教把车推到阵外，令护军小校传话说：“汉丞相与司徒谈话。”王朗纵马而出。孔明在车中拱手，王朗在马上欠身答礼。王朗说：“久闻您的大名，如今有幸相会。您既然知天命、识时务，为何要发动无名之师？”孔明说：“我奉诏讨伐逆贼，怎么说是无名？”王朗说：“天数有变化，帝位更替，归属于有德行的人，这是自然的道理。从前自桓帝、灵帝以来，黄巾起义，天下纷争。到了初平、建安年间，董卓叛乱，李傕、郭汜相继为虐；袁术在寿春僭称帝号，袁绍在邺地称雄；刘表占据荆州，吕布夺取徐郡：盗贼蜂拥而起，奸雄横行，国家有累卵之危，百姓有倒悬之急。我太祖武皇帝，扫清天下，席卷八方；百姓倾心归附，四方仰慕他的德行。并非用权势夺取天下，实在是天命所归。世祖文帝，神文圣武，得以继承大统，顺应天意民心，效法尧禅让舜，占据中原而统辖万邦，难道不是天心人意吗？如今您蕴藏大才、怀抱大器，自比管仲、乐毅，为何要强行违背天理、背离人情行事呢？难道没听过古人说：‘顺天者昌，逆天者亡。’如今我大魏有百万披甲士兵，上千员良将。想必腐草的萤火之光，怎能比得上天空的皓月？您可倒戈卸甲，以礼归降，还能封侯爵之位。国家安定百姓安乐，难道不是美事吗！”
孔明在车中大笑道：“我以为汉朝的元老重臣，必定有高论，没想到竟说出这般鄙陋的话！我有一言，诸军静听：昔日桓帝、灵帝在位时，汉朝的统治衰落，宦官制造灾祸；国家混乱，年成不好，四方动荡。黄巾起义之后，董卓、李傕、郭汜等人接踵而起，劫持汉帝，残害百姓。因为朝廷之上，朽木为官，殿堂之中，禽兽食禄；狼心狗肺之辈，纷纷当道，奴颜婢膝之徒，掌权执政。以致国家衰败，百姓遭殃。我向来知道你的所作所为：世代居住在东海之滨，当初被举孝廉入朝为官；按理应当辅佐君主，安定汉室，兴复刘氏；没想到你反而帮助逆贼，一同谋划篡位！罪恶深重，天地不容！天下的人，都想食你的肉！如今幸亏天意不灭大汉，昭烈皇帝在西川继承帝位。我如今奉继位君主的旨意，兴师讨伐逆贼。你既然是谄媚阿谀的臣子，只可潜身缩首，苟且求得衣食；怎敢在军队面前，妄谈天数呢！白头匹夫！白发老贼！你不久就要死了，有什么面目去见汉朝的二十四代皇帝呢！老贼速速退下！可叫反臣来与我决一胜负！”
王朗听了，气得怒火中烧，大叫一声，撞死于马下。后人有诗称赞孔明：“兵马出西秦，雄才敌万人。轻摇三寸舌，骂死老奸臣。”孔明用扇子指着曹真说：“我不逼迫你。你可整顿军马，明天决战。”说完回车。于是两军都撤退了。曹真用棺木收敛王朗的尸首，送回长安。副都督郭淮说：“诸葛亮料想我军在办理丧事，今夜必定来劫寨。可分兵四路：两路兵从山僻小路，乘虚去劫蜀寨；两路兵埋伏在本寨外，左右夹击。”曹真大喜说：“这个计策与我所想的相合。”于是传令唤来曹遵、朱赞两个先锋分付道：“你们二人各带领一万军队，抄到祁山之后。只要看到蜀兵向我寨而来，你们就进兵去劫蜀寨。如果蜀兵不动，就撤兵回来，不可轻举妄动。”二人领命，带领兵马而去。曹真对郭淮说：“我们两个各带领一支军队，埋伏在寨外，寨中虚堆柴草，只留几个人。如果蜀兵到来，就放火为号。”诸将都分往左右，各自准备去了。却说孔明回帐，先唤赵云、魏延听令。孔明说：“你们二人各带领本部军队去劫魏寨。”魏延进言说：“曹真深通兵法，必定会料到我们乘丧事去劫寨。他怎能不提防？”孔明笑着说：“我正想让曹真知道我们去劫寨呢。他必定会在祁山之后埋伏兵马，等我兵过去，再来袭击我寨；我故意让你们二人，带领兵马前去，过了山脚后路，在远处下寨，任凭魏兵来劫我寨。你们看到火起为号，分兵两路：文长守住山口；子龙带领兵马杀回，必定会遇到魏兵，却放他们逃回，你们乘势攻打，他们必定会自相残杀。可获全胜。”二将领兵领命而去。又唤关兴、张苞分付道：“你们二人各带领一支军队，埋伏在祁山要路；放过魏兵，却从魏兵来的路，杀奔魏寨而去。”二人领兵领命而去。又令马岱、王平、张翼、张嶷四将，埋伏在寨外，四面迎击魏兵。孔明于是虚立寨栅，在中间堆起柴草，以备火号；自己带领诸将退到寨后，观察动静。
却说魏先锋曹遵、朱赞黄昏时离寨，缓缓前进。二更左右，远远望见山前隐隐有军队行动。曹遵暗自想道：“郭都督真是神机妙算！”于是催兵急速前进。到蜀寨时，快到三更。曹遵先杀入寨中，却是空寨，没有一个人。料知中计，急忙撤军返回。寨中起火。朱赞的兵马赶到，自相冲杀，人马大乱。曹遵与朱赞交马，才知道是自相践踏。急忙合兵时，忽然四面喊声大震，王平、马岱、张嶷、张翼杀到。曹遵、朱赞二人带领心腹军士一百多骑，向大路奔走。忽然鼓角齐鸣，一彪军马截住去路，为首大将是常山赵子龙，大叫道：“贼将往哪里去？快快受死！”曹遵、朱赞夺路而走。忽然喊声又起，魏延又带领一彪军马杀到。曹遵、朱赞大败，夺路奔回自己的营寨。守寨的军士，只道是蜀兵来劫寨，慌忙放起号火。左边曹真杀到，右边郭淮杀到，自相残杀。背后三路蜀兵杀到：中央是魏延，左边是关兴，右边是张苞，大杀一阵。魏兵败退十多里，魏将死亡极多。孔明大获全胜，才收兵回营。曹真、郭淮收拾败军回寨，商议道：“如今魏兵势单力薄，蜀兵势大，用什么计策来击退他们呢？”郭淮说：“胜败是兵家常事，不值得忧虑。我有一计，能让蜀兵首尾不能相顾，必定会自行退走。”正是：可怜魏将难成事，欲向西方索救兵。