却说孔明自出师以来，屡获全胜，心中欢喜；正在祁山寨中聚会议事，忽报镇守永安宫的李严令其子李丰来见。孔明只当是东吴犯境，心中惊疑，唤入帐中询问。李丰道：“特来报喜。”孔明道：“有何喜？”李丰道：“昔日孟达降魏，是不得已。当时曹丕爱惜他的才能，常以骏马金珠赏赐，曾同车出入，封为散骑常侍，领新城太守，镇守上庸、金城等处，委以西南重任。自曹丕死后，曹睿即位，朝中多人嫉妒，孟达日夜不安，常对诸将说：‘我本是蜀将，只因形势所逼才在此地。’如今多次差心腹人持书来见家父，让家父早晚代禀丞相：从前五路下川时，他就有归蜀之意；如今在新城，听说丞相伐魏，想发动金城、新城、上庸三处军马，在当地举事，直取洛阳：丞相取长安，两京便可平定。今特引来人及多次书信呈上。”孔明大喜，厚赏李丰等人。

忽有细作人报：“魏主曹睿一面驾幸长安；一面诏司马懿复职，加为平西都督，起本处兵马，在长安聚会。”孔明大惊。参军马谡道：“曹睿何足挂齿！若来长安，可趁机擒他。丞相为何惊讶？”孔明道：“我岂惧曹睿？所怕的只有司马懿一人。如今孟达想举大事，若遇司马懿，必定失败。孟达不是司马懿对手，必被擒获。孟达若死，中原就难得了。”马谡道：“何不速修书让孟达提防？”孔明依从，立即修书令来人星夜回报孟达。

却说孟达在新城，专等心腹人回报。一日，心腹人到来，呈上孔明回书。孟达拆封观看。书大意是：“近得书，知公忠义之心，不忘故旧，我甚欣慰。若成大事，公便是汉朝中兴第一功臣。但此事极需谨密，不可轻易托人。慎之！戒之！近闻曹睿复诏司马懿起宛、洛之兵，若闻公举事，必定先来。须万全防备，勿当寻常事。”孟达览毕，笑道：“人说孔明多心，今看此事便知。”便写回书，令心腹人回复孔明。孔明唤入帐中，其人呈上回书。孔明拆封观看。书道：“刚承教诲，怎敢懈怠。我认为司马懿之事，不必惧怕：宛城离洛阳约八百里，到新城一千二百里。若司马懿闻我举事，须表奏魏主。往返要一个月，那时我城池已固，诸将与三军都在深险之地。司马懿即便来，我有何惧？丞相宽心，只等捷报！”

孔明看毕，将书掷在地上顿足道：“孟达必死于司马懿之手！”马谡问道：“丞相为何这样说？”孔明道：“兵法云，攻其不备，出其不意。怎容料到一个月之期？曹睿既委任司马懿，遇贼便除，何必等待奏闻？若知孟达反叛，不出十日，兵必到，怎能来得及准备？”众将都服。孔明急令来人回报：“若未举事，切莫让同事者知晓；知晓必败。”其人拜辞，回新城去了。

却说司马懿在宛城闲住，闻知魏兵屡败于蜀，仰天长叹。司马懿长子司马师，字子元；次子司马昭，字子尚：二人素有大志，通晓兵书。当日侍立在旁，见司马懿长叹，问道：“父亲为何长叹？”司马懿道：“你们怎知大事？”司马师道：“莫非叹魏主不用父亲？”司马昭笑道：“早晚必来宣召父亲。”话未说完，忽报天使持节到。司马懿听诏毕，便调宛城诸路军马。忽又报金城太守申仪的家人有机密事求见。司马懿唤入密室询问，那人细说孟达欲反之事。还有孟达心腹人李辅及孟达外甥邓贤，随状出首。司马懿听毕，以手加额道：“这是皇上的齐天洪福！诸葛亮在祁山，杀得内外胆寒；如今天子不得已驾幸长安，若早晚不用我，孟达一举事，两京就完了！这贼人必定与诸葛亮通谋。我先擒他，诸葛亮定然心寒，自会退兵。”长子司马师道：“父亲可急写表奏报天子。”司马懿道：“若等圣旨，往返一个月，事就来不及了。”立即传令军马起程，一日要走两日的路，迟者立斩；一面令参军梁畿赍檄星夜去新城，教孟达等准备征进，使其不疑。梁畿先行，司马懿随后发兵。行两日，山坡下转出一军，是右将军徐晃。徐晃下马见司马懿，说：“天子驾到长安，亲拒蜀兵，今都督往何处去？”司马懿低声道：“今孟达起兵，我去擒他。”徐晃道：“我愿为先锋。”司马懿大喜，合兵一处。徐晃为前部，司马懿在中军，二子押后。又行两日，前军哨马捉住孟达心腹人，搜出孔明回书，来见司马懿。司马懿道：“我不杀你，你从头细说。”那人只得将孔明、孟达往来之事一一告知。司马懿看了孔明回书，大惊道：“世间能者所见略同。我的计谋先被孔明识破。幸亏天子有福，获此消息：孟达如今无能为了。”于是星夜催军前行。

却说孟达在新城，约好金城太守申仪、上庸太守申耽，定下日期举事。申耽、申仪二人假意应允，每日操练军马，只等魏兵到便作内应；却回报孟达：军器粮草都未完备，不敢约期起事。孟达深信不疑。忽报参军梁畿来到，孟达迎入城中。梁畿传司马懿将令：“司马都督今奉天子诏，起诸路军退蜀兵。太守可集本部军马听候调遣。”孟达问道：“都督何日起程？”梁畿道：“此时约已离宛城，往长安去了。”孟达暗喜：“我的大事成了！”于是设宴款待梁畿，送他出城，立即报知申耽、申仪，明日举事，换上大汉旗号，发诸路军马直取洛阳。忽报：“城外尘土冲天，不知何处兵来。”孟达登城观看，只见一彪军打着“右将军徐晃”旗号，飞奔城下。孟达大惊，急忙扯起吊桥。徐晃坐下马收不住，直冲到壕边，高叫：“反贼孟达，早早受降！”孟达大怒，急开弓射去，正中徐晃头额，魏将救回。城上乱箭射下，魏兵才退。孟达正要开门追赶，四面旌旗蔽日，司马懿兵到。孟达仰天长叹：“果然不出孔明所料！”于是闭门坚守。

却说徐晃被孟达射中头额，众军救回寨中，取出箭头，令医生调治；当晚身死，时年五十九岁。司马懿令人扶柩回洛阳安葬。次日，孟达登城遍看，只见魏兵四面围得铁桶一般。孟达坐立不安，惊疑不定，忽见两路兵从外杀来，旗上大书“申耽”、“申仪”。孟达只当是救兵到，忙引本部兵大开城门杀出。申耽、申仪大叫：“反贼休走！早早受死！”孟达见事变，拨马往城中便走，城上乱箭射下。李辅、邓贤在城上大骂：“我等已献城了！”孟达夺路而逃，申耽赶来。孟达人身困马乏，措手不及，被申耽一枪刺于马下，割下首级。余军都投降。李辅、邓贤大开城门，迎接司马懿入城。安抚百姓、犒劳军士完毕，便派人奏知魏主曹睿。曹睿大喜，令将孟达首级在洛阳街市示众；加申耽、申仪官职，随司马懿征进；命李辅、邓贤守新城、上庸。

却说司马懿引兵到长安城外下寨。司马懿入城拜见魏主。曹睿大喜：“朕一时糊涂，误中反间计，后悔不及。今孟达起兵，若非卿等制止，两京就完了！”司马懿奏道：“臣闻申仪密告反情，本想表奏陛下，恐往返迟缓，所以不待圣旨，星夜前往。若等奏闻，就中了诸葛亮的计了。”说罢，将孔明给孟达的密书呈上。曹睿看毕，大喜：“卿的学识，超过孙武、吴起了！”赐金钺斧一对，后遇机密重事，不必奏闻，可便宜行事。当即令司马懿出关破蜀。司马懿奏道：“臣举荐一大将，可为先锋。”曹睿道：“卿举荐何人？”司马懿道：“右将军张郃，可当此任。”曹睿笑道：“朕正想用他。”于是命张郃为前部先锋，随司马懿离长安来破蜀兵。正是：既有谋臣能用智，又求猛将助施威。