却说孔明率领大军班师回蜀，孟获带领大小洞主、酋长及各部落的人，排列跪拜，送别孔明。前军行至泸水，当时正是九月深秋，忽然阴云密布，狂风大作，军队无法渡江，回报给孔明。孔明便问孟获缘由，孟获说：“这泸水中有猖神作祸，往来的人必须祭祀它才行。”孔明问：“用什么东西祭祀？”孟获答道：“以前我国因为猖神作祟，要用七七四十九颗人头，再加上黑牛白羊作为祭品，祭祀后自然会风平浪静，还能连年丰收。”孔明说：“我如今战事已经平定，怎能随便杀人呢？”于是亲自到泸水岸边察看，果然见阴风阵阵，波涛汹涌，人马都惊恐不已。

孔明十分疑惑，立刻找来当地人询问。当地人告知：“自从丞相路过这里之后，夜夜都能听到水边有鬼魂哭泣、神灵号叫的声音，从黄昏一直持续到天亮，哭声不断。瘴气之中，有无数阴鬼。因此才兴风作浪，没人敢渡江。”孔明说：“这是我的罪过啊。之前马岱带领的一千多蜀兵，都死在了这水中；再加上杀死的南人，尸体都丢弃在这里。这些亡魂怨鬼得不到安抚，才导致这般景象。我今晚要亲自去祭祀。”当地人说：“必须按照旧例，杀四十九颗人头祭祀，那些怨鬼自然就会散去。”孔明说：“本来就是因为有人死去才变成怨鬼，怎能再杀活人呢？我自有办法。”于是叫来厨师宰杀牛马，又和面做成剂子，捏成人头的形状，里面用牛羊肉等代替，取名叫馒头。

当天夜里，在泸水岸边设置香案，摆上祭品，点燃四十九盏灯，挂起幡旗招魂，将馒头等祭品摆放在地上。三更时分，孔明头戴金冠，身披鹤氅，亲自前来祭祀，让董厥宣读祭文。祭文写道：“大汉建兴三年秋九月一日，武乡侯、领益州牧、丞相诸葛亮，恭敬地陈列祭祀礼仪，祭祀那些为国捐躯的蜀中将校以及南人死者的阴魂：我大汉皇帝，威严胜过春秋五霸，圣明继承夏商周三代君王。昔日远方异族侵犯边境，不同习俗的人起兵作乱，像毒虫般施展妖法，怀着狼子野心作乱。我奉君王之命，到这偏远之地讨伐有罪之人，率领大军，扫除这些蝼蚁般的狂寇。雄师聚集，狂寇如冰消融，刚听到势如破竹的进军声，敌人就已像猿猴失去依托般溃败。

“只是士兵们，都是九州的豪杰；官吏将校，都是四海的英雄。他们学习武艺，投身军旅，投靠明主，侍奉君主，没有不共同遵守军令，一起施展七擒之计的；都坚定着报效国家的忠诚，怀着效忠君主的志向。怎料你们偶然错失战机，落入敌人奸计：有的被流箭射中，魂魄坠入黄泉；有的被刀剑所伤，魂灵归于长夜。活着时有勇气，死了也成就英名。如今凯歌将要奏响，献上俘虏的时刻将至。你们的英灵还在，祈祷一定能听到：跟随我的旌旗，追随着我的队伍，一同回到中原，各自回到故乡，接受亲人的祭祀，领取家人的祭奠，不要做他乡的鬼魂，白白成为异域的孤魂。我会奏请天子，让你们各家都能得到朝廷的恩惠，每年供给衣粮，每月赐予俸禄。用这些来酬谢你们，以安慰你们的心灵。

“至于本地的土神，南方的亡鬼，都有固定的祭祀，不会离此地太远。活着的人既然敬畏天子的威严，死去的人也应归顺君王的教化，想来应该安宁，不要再来哭嚎。姑且表达我真诚的心意，恭敬地献上祭祀。唉，悲哀啊！希望能被享用！”

祭文读罢，孔明放声大哭，极其悲痛，情感打动了三军将士，没有不落泪的。孟获等人也都哭泣起来。只见愁云怨雾之中，隐约有数千鬼魂，都随着风散去了。于是孔明命令左右将祭品全部投到泸水中。

第二天，孔明率领大军来到泸水南岸，只见云散雾消，风平浪静。蜀兵安然渡过泸水，果然是鞭敲金镫响，人唱凯歌还。行进到永昌，孔明留下王伉、吕凯镇守四郡；打发孟获带领部众回去，嘱咐他要勤于政务，治理部下，好好安抚百姓，不要耽误农务。孟获痛哭流涕，拜别孔明离去。

孔明亲自率领大军返回成都。后主安排銮驾，到城外三十里迎接，下了车辇站在路边，等候孔明。孔明急忙下车，伏在地上说：“臣没能迅速平定南方，让主上担忧，这是臣的罪过。”后主扶起孔明，和他同乘一车返回，设置太平筵会，重赏三军。从此，远方的邦国前来进贡朝拜的有二百多处。孔明奏请后主，对那些为国捐躯的人的家属，一一给予优厚的抚恤。于是人心欢悦，朝廷内外清平稳定。

却说魏主曹丕，在位七年，也就是蜀汉建兴四年。曹丕先前娶了夫人甄氏，她是袁绍次子袁熙的妻子，是从前攻破邺城时得到的。后来甄氏生下一子，名叫曹睿，字元仲，自幼聪明，但曹丕不太喜欢他。后来曹丕又娶了安平广宗人郭永的女儿为贵妃，郭贵妃长得十分美丽，她的父亲曾经说：“我的女儿是女子中的君王。”所以郭贵妃被称作“女王”。自从曹丕娶了郭贵妃，甄夫人就失了宠，郭贵妃想要谋夺皇后之位，就和宠臣张韬商议。当时曹丕生病，张韬就谎称在甄夫人宫中掘出桐木做的偶人，上面写着天子的年月日时，是用来魇镇曹丕的。曹丕大怒，于是赐死甄夫人，立郭贵妃为皇后。郭皇后没有子嗣，就收养曹睿为自己的儿子。虽然很喜欢他，却不立他为继承人。

曹睿长到十五岁时，弓马娴熟。这年春天二月，曹丕带着曹睿出去打猎。行进到山坞之间，赶出一对母子鹿，曹丕一箭射倒母鹿，回头看见小鹿跑到曹睿的马前。曹丕大喊道：“我的儿子为什么不射它？”曹睿在马上哭着禀告：“陛下已经杀了它的母亲，臣怎忍心再杀它的儿子呢？”曹丕听了，把弓扔到地上说：“我的儿子真是仁德的君主啊！”于是就封曹睿为平原王。

夏天五月，曹丕感染风寒，医治无效，于是召中军大将军曹真、镇军大将军陈群、抚军大将军司马懿三人进入寝宫。曹丕叫曹睿到跟前，指着他对曹真等人说：“如今朕的病已经很重，不能再活了。这个孩子还年幼，你们三人要好好辅佐他，不要辜负朕的心意。”三人都禀告说：“陛下怎么说这种话？臣等愿意竭力侍奉陛下，直到千秋万岁。”曹丕说：“今年许昌城门无故自己崩塌，这是不祥的征兆，朕因此知道自己必定会死。”正说着，内侍奏报征东大将军曹休入宫问安。曹丕召他进来，对他说：“你们都是国家的柱石之臣，如果能同心辅佐朕的儿子，朕死也能瞑目了！”说完，落泪而亡。时年四十岁，在位七年。

于是曹真、陈群、司马懿、曹休等人，一边举办丧事，一边拥立曹睿为大魏皇帝。追谥父亲曹丕为文皇帝，追谥母亲甄氏为文昭皇后。封钟繇为太傅，曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，王朗为司徒，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。其余文武官员，各自都有封赏。大赦天下。当时雍、凉二州缺少官员镇守，司马懿上表请求镇守西凉等地。曹睿同意了，于是封司马懿为提督雍、凉等处兵马，司马懿领诏前去赴任。

早有细作把消息飞快地报告到川中。孔明大惊道：“曹丕已死，年幼的曹睿即位，其他人都不值得忧虑，只有司马懿富有谋略，如今他统领雍、凉的兵马，倘若训练成军队，必定会成为蜀中的大患。不如先起兵讨伐他。”参军马谡说：“如今丞相平定南方回来，军马疲惫，只适合安抚体恤，怎么能再远征呢？我有一计，能让司马懿死在曹睿手里，不知丞相是否同意？”孔明问是什么计策，马谡说：“司马懿虽然是魏国大臣，但曹睿一向怀疑忌惮他。为什么不秘密派人到洛阳、邺郡等地，散布流言，说司马懿想要谋反；再伪造司马懿告示天下的榜文，贴满各处。让曹睿心生怀疑，必然会杀了他。”孔明听从了马谡的计策，立即派人秘密去施行。

却说邺城门上，忽然有一天贴出一道告示。守门的人揭下来，拿去奏报曹睿。曹睿一看，告示上写着：“骠骑大将军总领雍、凉等处兵马事司马懿，恭敬地以信义告示天下：从前太祖武皇帝创立基业，本想立陈思王曹植为国家的君主，不幸奸邪谗佞之人聚集，使陈思王长期不得志。皇孙曹睿，一向没有德行，却妄自尊大，辜负了太祖的遗愿。如今我顺应天命人心，近日起兵，以满足万民的期望。告示到达之日，各自应当归顺新君。如果不顺从，就会诛灭九族！在此预先告知，希望大家知晓。”

曹睿看完，大惊失色，急忙询问群臣。太尉华歆奏道：“司马懿上表请求镇守雍、凉，正是为了这个啊。从前太祖武皇帝曾经对臣说：司马懿有鹰视狼顾之相，不能把兵权交给她，时间久了必定会成为国家的大祸。如今他谋反的迹象已经显露，可以迅速诛杀他。”王朗奏道：“司马懿深通韬略，熟悉兵法，一向有远大的志向，如果不趁早除掉他，时间久了必定会成为祸患。”曹睿于是降旨，想要起兵御驾亲征。

忽然班部中闪出大将军曹真奏道：“不可。文皇帝把后事托付给臣等几人，是知道司马懿没有二心的。如今事情还不知道真假，就仓促兴兵，是逼迫他谋反啊。或许是蜀、吴的奸细施行反间计，让我们君臣自相残杀，他们却趁机来攻打，也未可知。希望陛下明察。”曹睿说：“司马懿如果真的谋反，该怎么办？”曹真说：“如果陛下心里怀疑，可以效仿汉高祖伪游云梦的计策。御驾前往安邑，司马懿必然会来迎接，观察他的动静，在车驾前擒住他就行了。”曹睿听从了曹真的建议，于是命令曹真监国，亲自率领十万御林军，径直前往安邑。

司马懿不知道其中的缘故，想要让天子知道自己的威严，于是整顿兵马，率领几万披甲士兵前来迎接。近臣奏报说：“司马懿果然率领十多万兵马，前来抗拒，确实有谋反之心。”曹睿慌忙命令曹休先领兵迎击。司马懿见兵马前来，只怀疑是车驾亲至，就伏在路边迎接。曹休出来说：“仲达受先帝托孤的重任，为什么要谋反呢？”司马懿大惊失色，汗流浃背，于是问其中的缘故。曹休把前面的事情详细说了一遍。司马懿说：“这是吴、蜀奸细的反间计，想要让我们君臣自相残害，他们却趁机偷袭。我要亲自去见天子辩解。”于是急忙撤退了军马，到曹睿的车驾前俯伏哭泣奏道：“臣受先帝托孤的重任，怎敢有二心？这必然是吴、蜀的奸计。臣请求带领一支军队，先攻破蜀国，再讨伐吴国，报答先帝和陛下，以表明臣的心意。”

曹睿仍然疑虑不决。华歆奏道：“不能把兵权交给司马懿。可以立即罢免他的官职，让他回乡。”曹睿依照华歆的话，将司马懿削职回乡，命令曹休总督雍、凉军马。曹睿起驾回洛阳。