却说孔明放归孟获等人，将杨锋父子一一封了官爵，又重赏洞兵。杨锋等拜谢而去。孟获一行连夜奔回银坑洞。这洞外有三江环绕——泸水、甘南水、西城水汇于一处，故得名“三江”。洞北三百里地势平坦，物产丰饶；洞西二百里有盐井；西南二百里直抵泸水、甘南水；正南三百里是梁都洞，洞外有山环抱，山上产银矿，故唤作“银坑山”。山中建有宫殿楼台，正是蛮王巢穴，内有一祖庙，蛮人称作“家鬼”，四季杀牛宰马祭祀，名为“卜鬼”；每年必以蜀人或外乡人为祭品；若有人患病，从不服药，只求师巫祈祷，谓之“药鬼”。此地无成文刑法，凡犯罪者直接处斩；女子成年后，会在溪中沐浴，男女混杂，自行婚配，父母从不过问，称作“学艺”。年成好时便种稻谷，歉收时便杀蛇煮象为食。每处地方，上等户称“洞主”，次等称“酋长”；每月初一、十五，都在三江城中交易货物。这便是当地的风俗。

孟获在洞中聚集宗族党羽千余人，怒声道：“我屡次受蜀兵羞辱，立誓要报仇。你们有何良策？”话未毕，一人应声而出：“我举荐一人，可破诸葛亮。”众人看时，乃是孟获的妻弟，现任八番部长，名叫带来洞主。孟获大喜，急问是谁。带来洞主道：“西南八纳洞的洞主木鹿大王，深通法术，出行骑象，能呼风唤雨，身边常随虎豹豺狼、毒蛇恶蝎，手下还有三万神兵，极其英勇。大王可备厚礼修书，我亲自去求他。若他肯来，何愁蜀兵不破！”孟获欣然应允，令国舅带书信前往，又令朵思大王守三江城，作为前哨屏障。

却说孔明提兵直抵三江城，见此城三面靠江，一面通旱路，便派魏延、赵云领一军从旱路攻城。谁知城上弓弩齐发——原来洞中人多善射，一弩能发十矢，箭头上都涂了毒药，中箭者皮肉溃烂，能见五脏而死。赵云、魏延不能取胜，回营告知孔明药箭之事。孔明亲自乘小车到军前察看虚实，回寨后令军队退数里下寨。蛮兵见蜀兵退去，都大笑庆贺，只当蜀兵畏惧，夜间安心酣睡，竟不哨探。

孔明令军队退后，便闭寨不出，一连五日无号令。黄昏时，忽起微风，孔明传令：“每军备衣襟一幅，限一更时分交验，无者立斩。”诸将虽不解其意，众军仍依令预备。初更时，又传令：“每军用衣襟包土一包，无者立斩。”众军依旧照办。孔明再传令：“诸军包的土，都到三江城下交割，先到者有赏。”众军闻言，都包了净土飞奔城下。孔明令军士将土堆积成蹬道，先上城者记头功。霎时，十多万蜀兵及降兵将土弃于城下，积土成山，直连城头。一声暗号，蜀兵尽数登城。蛮兵急放弩箭时，大半已被擒获，其余弃城而逃，朵思大王死于乱军之中。蜀将督军分路剿杀，孔明夺取三江城，所得珍宝全赏三军。败残蛮兵逃回见孟获，报说朵思大王身死、三江城失守，孟获大惊。正忧虑间，又报蜀兵已渡江，在本洞前下寨，孟获愈发慌张。

忽然屏风后一人大笑而出：“既为男子，怎这般无智？我虽是妇人，愿与你出战。”孟获看时，乃是妻子祝融夫人。夫人世居南蛮，是祝融氏之后，善使飞刀，百发百中。孟获起身称谢，夫人欣然上马，引宗族猛将数百员、生力洞兵五万，出银坑宫阙，来与蜀兵对敌。刚转过洞口，一彪军拦住，为首蜀将是张嶷。蛮兵分两路摆开，祝融夫人背插五口飞刀，手挺丈八长标，坐一匹卷毛赤兔马。张嶷见了，暗暗称奇。二人骤马交锋，战不数合，夫人拨马便走。张嶷追赶，空中一把飞刀落下，嶷急伸手格挡，正中左臂，翻身落马。蛮兵大喊，将张嶷擒缚。马忠闻张嶷被擒，急出救援，却被蛮兵围住，坐下马绊倒，也被擒了。二人都被解入洞中见孟获，孟获设席庆贺。夫人喝令刀斧手推出张嶷、马忠斩首，孟获止道：“诸葛亮已放我五次，今若杀他部将，是为不义。暂且囚在洞中，等擒了诸葛亮，再杀不迟。”夫人从其言，众人笑饮作乐。

败残兵回营告知孔明，孔明即唤马岱、赵云、魏延三人受计，各自领军而去。次日，蛮兵报入洞中，说赵云搦战。祝融夫人上马出迎，二人战不数合，赵云拨马便走。夫人恐有埋伏，勒兵而回。魏延又引军搦战，夫人纵马相迎，正交锋间，魏延诈败而逃，夫人竟不追赶。次日，赵云再引军搦战，夫人领洞兵出迎，战不数合，赵云又诈败，夫人按标不追。正欲收兵回洞，魏延引军齐声辱骂，夫人怒挺长标来取魏延，延拨马便走。夫人忿怒追赶，延骤马奔入山僻小路，忽然背后一声响，延回头看时，夫人已仰鞍落马——原是马岱埋伏在此，用绊马索绊倒。军士上前擒缚，解回大寨。蛮将洞兵赶来救援，被赵云一阵杀散。

孔明端坐帐中，马岱解祝融夫人到，孔明急令武士松绑，请至别帐赐酒压惊，又遣使告孟获，愿送回夫人，换回张嶷、马忠二将。孟获允诺，放出张嶷、马忠，孔明也送夫人入洞。孟获接入，又喜又恼。忽报八纳洞主到，孟获出洞迎接，见那人骑白象，穿金珠缨络，腰悬两口大刀，领一班喂养虎豹豺狼的随从簇拥而入。孟获再拜哀告，诉说前事，木鹿大王应允报仇，孟获大喜，设宴款待。

次日，木鹿大王引本洞兵带猛兽而出。赵云、魏延闻蛮兵出战，将军队布成阵势，二将并辔立于阵前观看。只见蛮兵旗帜器械奇特：人多不穿衣甲，尽是赤体，面目丑陋，身带四把尖刀；军中不鸣鼓角，只以筛金为号。木鹿大王腰挂两把宝刀，手执蒂钟，骑白象从大旗中而出。赵云对魏延道：“我等征战一生，从未见过这般人物。”二人正沉吟间，见木鹿大王口中不知念何咒语，手摇蒂钟，忽然狂风大作，飞砂走石如骤雨；一声画角响，虎豹豺狼、毒蛇猛兽乘风而出，张牙舞爪冲来。蜀兵抵挡不住，纷纷后退，蛮兵随后追杀，直赶到三江界路才回。

赵云、魏延收聚败兵，到孔明帐前请罪，细说其事。孔明笑道：“非你二人之过。我未出茅庐时，便知南蛮有驱虎豹之法，在蜀中已备下破阵之物——随军政有二十辆车，都封存着，今日先用一半，另一半留着后用。”令左右取十辆红油柜车到帐下，留十辆黑油柜车在后，众将都不知其意。孔明打开柜子，里面都是木刻彩画的巨兽，用五色绒线作毛衣，钢铁为牙爪，每只可坐十人。孔明选精壮军士一千余人，领了一百只木兽，口中装烟火之物藏在军中。

次日，孔明驱兵大进，在洞口布阵。蛮兵探知，入洞报与孟获。木鹿大王自恃无敌，与孟获引洞兵而出。孔明纶巾羽扇，身衣道袍，端坐车上。孟获指道：“车上坐的便是诸葛亮，擒住此人，大事定矣！”木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟，顷刻狂风大作，猛兽突出。孔明将羽扇一摇，狂风竟回吹蛮阵，蜀阵中假兽拥出。蛮洞真兽见蜀阵巨兽口吐火焰、鼻出黑烟，身摇铜铃、张牙舞爪而来，吓得不敢前进，都奔回蛮洞，反倒冲倒无数蛮兵。孔明驱兵大进，鼓角齐鸣，向前追杀，木鹿大王死于乱军之中。洞内孟获宗族党羽都弃宫阙，扒山越岭而逃，孔明大军占领银坑洞。

次日，孔明正要分兵缉拿孟获，忽报：“蛮王孟获妻弟带来洞主，因劝孟获归降被拒，今将孟获及祝融夫人、宗族党羽数百人尽数擒来，献与丞相。”孔明听后，唤张嶷、马忠分付密计，二将领命，引二千精壮兵埋伏在两廊。孔明令守门将放众人进来，带来洞主引刀斧手解孟获等数百人，拜于殿下。孔明大喝：“与我擒下！”两廊壮兵齐出，二人捉一人，将众人尽皆绑缚。孔明大笑：“这点小计，怎瞒得过我！你见前两次都是本洞人擒你归降，我不加害，便以为我深信不疑，故来诈降，想在洞中杀我！”喝令武士搜查，果然每人身上都带利刀。孔明问孟获：“你原说在你家擒住才肯心服，今日如何？”孟获道：“这是我们自来送死，非你之能，我心不服。”孔明道：“我擒你六次，你还不服，要等到何时？”孟获道：“你第七次擒住我，我才倾心归服，誓不反叛。”孔明道：“你巢穴已破，我还怕什么！”令武士解去绳索，叱道：“这次再被擒住，若还狡辩，必不轻饶！”孟获等人抱头鼠窜而去。

却说败残蛮兵千余人，大半带伤而逃，正遇孟获。获收了败兵，心中稍安，与带来洞主商议：“如今洞府被蜀兵所占，投往何处安身？”带来洞主道：“只有一国可破蜀兵。”孟获喜问：“何处可去？”带来洞主道：“东南七百里有乌戈国，国主兀突骨身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为食，身有鳞甲，刀箭不能侵。其部下军士都穿藤甲——这藤生在山涧，盘于石壁，国人采来浸油中，半年取出晒干，再浸再晒，反复十多次才制成铠甲，穿在身上渡江不沉、经水不湿，刀箭都不能入，故号‘藤甲军’。大王可去求他相助，若得他助力，擒诸葛亮如探囊取物。”孟获大喜，投奔乌戈国见兀突骨。那洞无房屋，国人都居土穴。孟获入洞再拜，哀告前事，兀突骨道：“我起本洞之兵，与你报仇。”获欣然拜谢。兀突骨唤两位领兵俘长——土安、奚泥，起三万藤甲军，离乌戈国向东北而来。行至一江，名桃花水，两岸有桃树，历年落叶入水中，外乡人饮之即死，惟乌戈国人饮之倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，等待蜀兵。

孔明令蛮人哨探孟获消息，回报：“孟获请乌戈国主，引三万藤甲军屯于桃花渡口，又在各番聚集蛮兵，合力拒战。”孔明听说，提兵大进，直至桃花渡口，隔岸望见蛮兵形貌怪异，甚是丑恶；又问土人，说近日桃叶正落，水不可饮。孔明退五里下寨，留魏延守寨。