却说孔明自驾小车，引数百骑探路前行。前有一河，名西洱河，水势虽缓，却无半只船筏。孔明令军士伐木为筏，岂料木料入水即沉。孔明遂问吕凯，凯答曰：“闻西洱河上流有山，多产巨竹，大者围可数尺。可令人伐竹为桥，以渡军马。”孔明即调三万人入山，伐竹数十万根，顺水放下，于河面最狭处搭起竹桥，阔十余丈。随即调大军于河北岸一字下寨，以河为壕堑，浮桥为门，垒土为城；又过桥至南岸，连下三营，专待蛮兵。

孟获引数十万蛮兵，怀恨而来。将近西洱河，便令前部一万刀牌獠丁直扣前寨搦战。孔明头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇，乘驷马车，左右众将簇拥而出。见孟获身披犀皮甲，头顶朱红盔，左手挽牌，右手执刀，骑一头赤毛牛，口中骂不绝口；手下万余洞丁，各舞刀牌往来冲突。孔明急令退回本寨，四面紧闭，不许出战。蛮兵皆裸衣赤身，直冲到寨门前叫骂。诸将怒火中烧，皆来禀孔明：“某等愿出寨决一死战！”孔明不许。诸将再三请战，孔明止曰：“蛮人不遵王化，此番而来，狂傲正盛，不可迎其锋芒。且坚守数日，待其锐气稍减，吾自有妙计破之。”

蜀兵坚守数日，孔明登高瞭望，见蛮兵已多懈怠，遂聚诸将曰：“汝等敢出战否？”众将欣然愿往。孔明先唤赵云、魏延入帐，附耳低言，授以密计，二人领计先行。又唤王平、马忠入帐，亦授计策。再唤马岱分付：“吾今弃此三寨，退过河北；我军一退，汝便拆毁浮桥，移于下流，再渡赵云、魏延军马过河接应。”岱领计而去。又唤张翼：“我军退去后，寨中多设灯火。孟获知之必来追赶，汝可断其后路。”张翼领计退下。孔明只教关索护车。众军退去后，寨中灯火通明，蛮兵望见，不敢贸然冲突。

次日平明，孟获引大队蛮兵至蜀寨，却见三个大寨空无一人，寨内弃下粮草车仗数百余辆。孟优曰：“诸葛亮弃寨而走，莫非有诈？”孟获曰：“吾料诸葛亮弃辎重而去，必因国内有急——若非吴侵，定是魏伐。故虚设灯火为疑兵，实则弃车仗而逃。可速追之，莫失良机！”遂自驱前部，直抵西洱河边。望见河北岸上寨中旗帜整齐，灿若云锦；沿河一带又设锦城，蛮兵哨探见了，皆不敢进。获谓优曰：“此是诸葛亮惧吾追赶，故在河北岸暂歇，不出二日必走。”遂令蛮兵屯于河岸，又使人上山砍竹为筏以备渡河，却将敢战之士尽移于寨前。殊不知蜀兵早已潜入其境内。

是日狂风骤起，四壁厢火明鼓响，蜀兵骤然杀到。蛮兵獠丁自相践踏，孟获大惊，急引宗族洞丁杀开血路，径奔旧寨。忽一彪军从寨中杀出，乃赵云也。获慌忙回奔西洱河，望山僻处而逃，又遇马岱一军杀出。孟获只剩数十败残兵，望山谷中逃窜，见南、北、西三处尘头火光，不敢前进，只得向东奔走。刚转过山口，见一大林前，数十从人引一辆小车，车上端坐孔明，呵呵大笑曰：“蛮王孟获！天败至此，吾已等候多时也！”获大怒，回顾左右：“吾遭此人诡计，受辱三次！今幸在此相遇，汝等奋力向前，连人带车砍为粉碎！”数骑蛮兵猛力冲去，孟获当先呐喊，刚抢至大林前，只听“趷踏”一声，尽踏陷坑，一齐塌倒。大林内转出魏延，引数百军上前，一个个拖出缚定。

孔明先回寨中，招安蛮兵及诸甸酋长洞丁——此时大半已归本乡，除死伤外，其余尽皆归降。孔明以酒肉相待，好言抚慰，尽令放回，蛮兵皆感叹而去。少顷，张翼解孟优至。孔明教诲：“汝兄愚迷，汝当劝谏。今被吾四擒，有何面目见人！”孟优羞惭满面，伏地求免死。孔明曰：“吾不杀汝，且劝谕汝兄。”令武士解缚放归，优泣拜而去。又少时，魏延解孟获至。孔明大怒：“你今番又被吾擒，还有何话可说！”获曰：“吾今误中诡计，死不瞑目！”孔明叱武士推出斩之。获全无惧色，回顾孔明：“若敢再放吾回去，必报四番之恨！”孔明大笑，令左右解其缚，赐酒压惊，邀入帐中就坐。孔明问：“吾四次以礼相待，汝为何仍不服？”获曰：“吾虽是化外之人，却不像丞相专施诡计，如何肯服？”孔明曰：“吾再放汝回去，还能战否？”获曰：“丞相若再擒我，吾便倾心降服，尽献本洞之物犒军，誓不反乱。”孔明笑而遣之，获忻然拜谢而去。

孟获聚得诸洞壮丁数千，望南而行，早见尘头起处，一队兵到，乃弟孟优重整残兵来报仇。兄弟抱头大哭，诉说前事。优曰：“我兵屡败，蜀兵屡胜，难以抵当。只可退入山阴洞中，避而不出。蜀兵受不住暑气，自然退去。”获问：“何处可避？”优曰：“西南有一洞，名秃龙洞，洞主朵思大王与我交好，可投之。”孟获先令孟优往秃龙洞见朵思，朵思即引洞兵出迎。孟获入洞礼毕，诉说前事，朵思曰：“大王宽心！若蜀兵到来，定叫他一人一骑不得还乡，与诸葛亮同死于此处！”获大喜，问其计。朵思曰：“此洞只有两条路：东北一路是大王来路，地势平坦，土厚水甜，人马可行，若以木石垒断洞口，虽百万之众不能进；西北一路山险岭恶，道路窄狭，多藏毒蛇恶蝎，黄昏烟瘴大起，直至次日午时方散，惟未、申、酉三时可往来，且水不可饮，人马难行。更有四毒泉：一曰哑泉，水甜，饮之不能言，旬日必死；二曰灭泉，水如沸汤，沐浴则皮肉皆烂见骨而死；三曰黑泉，水微清，溅身则手足皆黑而死；四曰柔泉，水冰寒，饮之咽喉无暖气，身躯软如绵而死。此处虫鸟绝迹，惟汉伏波将军曾到，此后再无一人至。今垒断东北大路，大王稳居洞中，蜀兵见东路截断必从西路入，路上无水，见此四泉定然饮用，虽百万之众亦无归矣，何用刀兵！”孟获大喜，以手加额：“今日方有容身之地！任诸葛神机妙算，也难施设！四泉之水，足以报败兵之恨！”自此，孟获、孟优终日与朵思大王宴饮。