次日，乌戈国主引藤甲军过河，金鼓大震。魏延引兵出迎，蛮兵卷地而至。蜀兵弩箭射在藤甲上，都不能穿透，纷纷落地；刀砍枪刺也不能入。蛮兵都使利刀钢叉，蜀兵抵挡不住，尽皆败走，蛮兵不赶而回。魏延回营，赶到桃花渡口，见蛮兵带甲渡水，其中困乏者脱下铠甲放在水面，坐其上而渡。魏延急回大寨，向孔明详述其事。孔明请吕凯及土人询问，吕凯道：“我早闻南蛮有乌戈国，其人无伦理，又有藤甲护身，急切难伤；且有桃叶恶水，本国人饮之添精神，外乡人饮之即死。这般蛮地，纵使全胜，又有何益？不如早班师回朝。”孔明笑道：“我好不容易到此，岂能轻易离去？明日自有平蛮之策。”令赵云助魏延守寨，不许轻出。
次日，孔明令土人引路，自乘小车到桃花渡口北岸山僻处，遍观地理。山险岭峻处车不能行，孔明弃车步行，忽见一山，望见一谷形如长蛇，都是光峭石壁，无树木，中间一条大路。孔明问土人：“此谷何名？”土人答：“名盘蛇谷，出谷便是三江城大路，谷前叫塔郎甸。”孔明大喜：“这是天赐我成功于此！”回旧路上车归寨，唤马岱分付：“给你十辆黑油柜车，须用竹竿千条，柜内之物按此计安排。你领本部兵守住盘蛇谷两头，依计行事，限半月内完备，到时如此施设，若有走漏，定按军法处置。”马岱受计而去。又唤赵云分付：“你去盘蛇谷后三江大路口，如此守把，所用之物限日备齐。”赵云受计而去。再唤魏延分付：“你引本部兵去桃花渡口下寨，若蛮兵渡水来战，你便弃寨向白旗处退走。限半月内连输十五阵，弃七个寨栅，若输十四阵，便不用来见我。”魏延领命，心中不乐，怏怏而去。孔明又唤张翼引一军，按所指之处筑立寨栅，再令张嶷、马忠引本洞降兵千人依计行事，众人都依令而去。
孟获与乌戈国主兀突骨道：“诸葛亮多有巧计，惯用埋伏。今后交战，令三军：见山谷林木茂密处，不可轻进。”兀突骨道：“大王说得有理，我已知中国人多行诡计，今后依此行事。我在前面厮杀，你在背后接应。”二人商议已定，忽报蜀兵在桃花渡口北岸立营。兀突骨即派二俘长引藤甲军渡河，与蜀兵交战。不数合，魏延败走，蛮兵恐有埋伏，不追自回。次日，魏延又立营寨，蛮兵探知，再引军渡河来战，延出迎，不数合又败走。蛮兵追杀十余里，见四下无动静，便在蜀寨屯住。次日，二俘长请兀突骨到寨，告知其事，兀突骨引兵大进，追魏延一阵，蜀兵弃甲抛戈而走，前有白旗，延引败兵奔至白旗处，早有一寨，便在寨中屯住。兀突骨驱兵追至，魏延弃寨而走，蛮兵得了蜀寨。次日，又向前追杀，魏延回兵交战，不三合再败，只向白旗处退走，又有一寨，延入寨屯住。次日，蛮兵又至，延略战又走，蛮兵占了蜀寨。
话休絮烦，魏延且战且走，已败十五阵，连弃七个营寨，蛮兵大进追杀。兀突骨在军前破敌，见林木茂盛处便不敢进，却使人远望，果见树阴中有旌旗飘动。兀突骨对孟获道：“果然不出大王所料。”孟获大笑：“诸葛亮今番被我识破！大王连日胜他十五阵，夺七个营寨，蜀兵望风而逃，他已是计穷，再进一程，大事定矣！”兀突骨大喜，竟不把蜀兵放在心上。
第十六日，魏延引败残兵与藤甲军对敌，兀突骨骑象当先，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋露出生鳞甲，眼中微有光芒，手指魏延大骂。延拨马便走，后面蛮兵大进。魏延引兵转过盘蛇谷，向白旗处退走，兀突骨统领兵众随后追杀。兀突骨见山上无草木，料无埋伏，放心追赶，到谷中见数十辆黑油柜车挡路。蛮兵报：“这是蜀兵运粮路，因大王兵到，撇下粮车而走。”兀突骨大喜，催兵追赶，将出谷口时，不见蜀兵，只见横木乱石滚下，垒断谷口。兀突骨令兵开路，忽闻前面大小车辆装载的干柴尽皆起火。兀突骨忙教退兵，只闻后军发喊，报说谷口被干柴垒断，车中原来都是火药，一齐烧着。兀突骨见无草木，心中尚不急，令寻路而走，却见山上两边乱丢火把，火把到处，地中药线都被点燃，就地飞起铁炮。满谷火光乱舞，藤甲遇火无有不着，兀突骨及三万藤甲军被烧得互相拥抱，死于盘蛇谷中。孔明在山上往下看，见蛮兵被烧得伸拳舒腿，大半被铁炮打得头脸粉碎，尽死于谷中，臭不可闻，垂泪叹道：“我虽有功于社稷，却必定折损阳寿！”左右将士无不感叹。
孟获在寨中正等蛮兵回报，忽然千余人笑拜于寨前，说：“乌戈国兵与蜀兵大战，已将诸葛亮围在盘蛇谷中，请大王前去接应。我们都是本洞人，不得已降蜀，今知大王到来，特来助战。”孟获大喜，即引宗族党羽及聚集的番人连夜上马，令蛮兵引路。刚到盘蛇谷，只见火光冲天，臭气难闻。获知中计，急退兵时，左边张嶷、右边马忠两路军杀出。获正欲抵敌，一声喊起，蛮兵中大半是蜀兵，将蛮王宗族党羽及聚集的番人尽数擒获。孟获匹马杀出重围，向山径而逃。
正走间，见山凹里一簇人马拥出一辆小车，车中端坐一人，纶巾羽扇，身衣道袍，正是孔明。孔明大喝：“反贼孟获！今番如何？”获急回马走，旁边闪过一将拦住去路，乃是马岱。孟获措手不及，被马岱生擒。此时王平、张翼已引军赶到蛮寨，将祝融夫人及一应老小尽数活捉。
孔明归寨升帐，对众将道：“我今用此计，实是不得已，太损阴德。我料敌人必算我在林木多处埋伏，故空设旌旗，实无兵马，以乱其心；令魏文长连输十五阵，是为坚定其心；见盘蛇谷只有一条路，两壁都是光石无树，下面尽是沙土，故令马岱将黑油柜安在谷中，柜内是预先造的火炮，名‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋一个，用竹竿通节引药线，一发动便山崩石裂；又令赵子龙预备草车，安排在谷中，山上备好大木乱石，再令魏延诱兀突骨及藤甲军入谷，放出魏延便断其路，随后焚烧。我听说‘利于水者必不利于火’，藤甲虽刀箭不入，却是油浸之物，见火必着。蛮兵这般顽固，不用火攻怎能取胜？让乌戈国不留种类，是我的大罪啊！”众将拜伏：“丞相机算，鬼神莫测！”
孔明令押孟获来，孟获跪于帐下。孔明令解其缚，教在别帐用酒食压惊，又唤管酒食官到榻前分付一番。孟获与祝融夫人、孟优、带来洞主及宗族党羽在别帐饮酒，忽一人入帐道：“丞相面有愧色，不愿见您，特令我放您回去，再招人马来决胜负，您可速去。”孟获垂泪道：“七擒七纵，自古未有。我虽是化外之人，也知礼义，怎能如此无羞耻！”便同兄弟妻子、宗族党羽匍匐跪于帐下，肉袒谢罪：“丞相天威，南人再也不反了！”孔明问：“你如今服了？”获泣谢：“我子子孙孙都感丞相再生之恩，怎会不服！”孔明请孟获上帐，设宴庆贺，令他永为洞主，所夺之地尽皆退还。孟获宗族及诸蛮兵无不感激，都欣然跳跃而去。后人有诗赞孔明：“羽扇纶巾拥碧幢，七擒妙策制蛮王。至今溪洞传威德，为选高原立庙堂。”
长史费祎入谏：“今丞相亲率士卒深入不毛，收服蛮方，蛮王既已归服，何不设官吏与孟获同守此地？”孔明道：“这般做有三不易：留外人须留兵，兵无粮可食，是一不易；蛮人遭战祸，父兄死亡，留外人不留兵必生祸患，是二不易；蛮人多有杀戮之罪，对留的外人本就猜疑，终不相信，是三不易。如今我不留人、不运粮，与他们相安无事便好。”众人尽服。蛮方感孔明恩德，为他立生祠，四季祭祀，都称他“慈父”，各送珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马资助军用，立誓不再反叛。南方就此平定。
孔明犒赏军队完毕，班师回蜀，令魏延引本部兵为前锋。魏延引兵到泸水，忽然阴云四合，水面狂风骤起，飞沙走石，军队不能前进。延退兵回报孔明，孔明便请孟获询问。正是：塞外蛮人方帖服，水边鬼卒又猖狂。