孔明命押董荼那、阿会喃至帐前，亲解其缚，赐以酒食衣帛，令二人各回本洞，勿再助恶。二人泣拜而去。孔明谓诸将曰：「来日孟获必亲自来战，可就此擒之。」遂唤赵云、魏延授以密计，各引五千兵去；又唤王平、关索同领一军，亦授计策。分拨已毕，孔明坐于帐中静候。

却说孟获在帐中，忽闻三洞元帅皆被擒，部下溃散，大怒，遂亲率蛮兵进发，正遇王平军马。两阵对圆，王平横刀立马，见门旗开处，数百蛮骑分列两侧，中间孟获出马——头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚蹬鹰嘴抹绿靴，骑一匹卷毛赤兔马，悬两口松纹宝剑，昂然顾左右曰：「人皆言诸葛亮善用兵，今观其阵，旌旗杂乱，队伍交错，刀枪器械皆不如我，可见前人之言谬也！早知如此，吾早反矣！谁敢擒蜀将以振军威？」言未毕，一将应声而出，名唤忙牙长，使一口截头大刀，骑黄骠马，直取王平。战不数合，王平诈败而走。孟获驱兵大进，追赶二十余里。忽听喊声大起，左有张嶷，右有张翼，两路兵杀出，截断归路；王平、关索回兵杀来，前后夹攻，蛮兵大败。孟获率部将死战得脱，望锦带山而逃，背后三路兵紧追不舍。

孟获奔至锦带山，前路忽有一军杀出，为首大将乃赵云！获大惊，弃大路奔小路，赵云追杀一阵，蛮兵溃散，生擒无数。孟获仅带数十骑逃入山谷，前有狭路，马不能行，只得弃马爬山。忽闻山谷中鼓响，魏延引五百步军杀出——原来早已设伏！孟获抵敌不过，被魏延生擒。

魏延解孟获至大寨见孔明。孔明已杀牛宰羊设宴，帐外排开七重围子手，刀枪剑戟灿若霜雪；又列御赐黄金钺斧、曲柄伞盖，前后羽葆鼓吹，左右御林军肃立，气象威严。孔明端坐帐上，见蛮兵被押至，尽召入帐，亲解其缚，抚谕曰：「汝等皆是良民，不幸为孟获所胁，今受惊扰。吾知汝等父母妻儿必倚门而望，若闻阵败，必肝肠寸断。今尽放汝等回去，以安家人之心。」言毕，各赐酒食米粮，蛮兵感泣拜谢而去。

孔明令押孟获至帐前。孟获跪于帐下，孔明曰：「先帝待汝不薄，汝何敢反叛？」获曰：「两川本非汝主之地，乃恃强夺取，妄自称帝。吾世居此处，汝等侵我疆土，何为反耶？」孔明曰：「今已擒汝，汝心服否？」获曰：「吾因山僻路狭，误中汝计，如何肯服！」孔明曰：「汝既不服，吾放汝回去如何？」获曰：「汝放我回，我重整军马再决胜负，若再被擒，方肯服！」孔明即令解其缚，赐以衣酒鞍马，差人送归本寨。

正是：寇入掌中还放去，人居化外未能降。