永昌太守王伉闻孔明大军至，遂率属官出城远迎。孔明入城安营已毕，问王伉曰：「今此郡得以保全，皆赖何人之力？」伉对曰：「某能守此城，全仗永昌不韦人吕凯，字季平。若非此人筹谋，城破久矣。」孔明即请吕凯入见。凯至帐前，礼毕。孔明曰：「久闻公乃永昌高士，坚守孤城，功不可没。今吾欲平南蛮，公可有良策？」吕凯遂取一图献上，曰：「某自为官以来，已知南人久有反志，故密遣人潜入其境，察其山川险易、可战可屯之处，绘成此图，名《平蛮指掌图》，愿献与明公，或可助征蛮一臂之力。」孔明观图大喜，即命吕凯为行军教授，兼向导官。于是孔明挥师深入，直抵南蛮境地。

正行军间，忽报天子遣使至。孔明接入中军，见一人素袍白衣，乃马谡——因其兄马良新丧，故身服孝。谡曰：「奉主上敕命，赐众军酒帛。」孔明接诏毕，依令分赏已毕，留马谡帐中叙话。孔明问曰：「吾奉天子诏讨平蛮方，久闻幼常有真知灼见，望不吝赐教。」马谡曰：「愚有浅见，望丞相察之：南蛮恃其地远山险，不服王化久矣。今日虽破之，明日必复叛。丞相大军一到，彼必暂服；然班师之后，若北伐曹丕，蛮人知内虚，必速反。夫用兵之道，攻心为上，攻城为下；心战为上，兵战为下。愿丞相但服其心，方为长久之计。」孔明叹曰：「幼常真乃知我者也！」遂命马谡为参军，随大军同行。

却说蛮王孟获闻孔明智破雍闿等，大惊，急聚三洞元帅商议。第一洞乃金环三结，第二洞乃董荼那，第三洞乃阿会喃。三洞元帅入帐参见。孟获曰：「诸葛丞相亲率大军犯我疆界，汝三人可分兵三路迎敌，胜者便为洞主。」于是分金环三结取中路，董荼那取左路，阿会喃取右路，各引五万蛮兵，依计而行。

孔明在寨中议事，忽哨马飞报：三洞元帅分兵三路杀来。孔明听罢，先唤赵云、魏延至帐前，却不发令；又唤王平、马忠，嘱之曰：「今蛮兵三路来犯，吾本欲令子龙、文长迎敌，奈二人不熟地理，未敢轻用。汝二人可往：王平去左路迎敌，马忠去右路迎敌，子龙、文长随后接应。今日整兵，明日平明进发。」二人领命而去。孔明再唤张嶷、张翼曰：「汝二人同领一军，往中路迎敌，明日与王平、马忠约期而进。吾本欲遣子龙、文长，惜其不识地理，故未敢委用。」张嶷、张翼领命而去。

赵云、魏延见孔明不用，皆有愠色。孔明曰：「吾非不用二将军，恐汝二人久历沙场，若因不熟地理遭蛮人算计，挫我军锐气耳。」赵云曰：「若我等识得地理，当如何？」孔明曰：「汝二人且安心待命，切勿妄动。」二人怏怏而退。赵云邀魏延至己寨，曰：「吾二人身为先锋，却以不识地理为由不用，反用后辈，岂不令人羞耻？」魏延曰：「不如我二人亲自探路，捉住土人引路，直捣蛮兵大寨，以显我等手段！」赵云然之，遂各上马，径奔中路而来。

行不数里，遥见尘头大起。二人登坡瞭望，果见数十骑蛮兵纵马而来。赵云、魏延分两路杀出，蛮兵大惊奔逃。二将各生擒数人，回寨后以酒食款待，细问南蛮虚实。蛮兵告曰：「前面山口便是金环三结元帅大寨，寨边东西两路，可通五溪洞及董荼那、阿会喃各寨之后。」

赵云、魏延闻言，即点精兵五千，令被俘蛮兵引路，趁夜进发。时已二更，月明星朗，军马衔枚疾走。至四更时分，抵金环三结大寨。蛮兵正起炊造饭，准备天明厮杀，忽闻寨中喊声震天——赵云、魏延已分两路杀入！蛮兵大乱，赵云直趋中军，正遇金环三结，交马只一合，便一枪将其刺落马下，割下首级。余兵溃散。魏延分兵一半，往东路抄董荼那寨；赵云分兵一半，往西路抄阿会喃寨。

天渐黎明，魏延杀至董荼那寨后。董荼那闻寨后有警，引兵出拒，忽闻前门呐喊，蛮兵大乱——王平军马已到！两下夹攻，蛮兵大败，董荼那夺路而逃，魏延追赶不及。另一边，赵云杀至阿会喃寨后，马忠已攻前门，两下夹击，蛮兵溃散，阿会喃乘乱逃脱。二将收军回见孔明，赵云献上金环三结首级。众将皆言：「董荼那、阿会喃弃马越岭而逃，未能擒获。」孔明大笑曰：「此二人已在我掌握之中！」赵云、魏延及诸将皆不信。言未毕，张嶷押董荼那至，张翼押阿会喃至，众皆惊服。孔明曰：「吾观吕凯所献图本，已知三洞大寨位置，故以言激子龙、文长，令其深入破金环三结，再分兵抄左右寨，使王平、马忠接应。此等重任，非子龙、文长不能当。吾料董荼那、阿会喃必走山路，故遣张嶷、张翼设伏，令关索接应，果擒二人。」诸将皆拜伏曰：「丞相机算，神鬼莫测！」