成都城内，诸葛丞相总理万机，事无巨细，皆亲理庶政，夙兴夜寐，不敢稍懈。两川之地，自丞相治理以来，政通人和，百姓安乐。是以夜不闭户，路不拾遗，老幼相安，鼓腹讴歌。连年丰稔，仓廪丰实，府库充盈，凡有差徭，百姓皆争先效力，军需器械，无一不备。

建兴三年，益州忽有急报飞至：南蛮王孟获，起蛮兵十万，寇边侵掠。建宁太守雍闿，乃汉什方侯雍齿之后，竟勾连孟获，公然反叛。牂牁太守朱褒、越嶲太守高定，皆献城降贼，唯永昌太守王伉，坚守孤城，不肯从逆。时下，雍闿、朱褒、高定三人，各引部曲，为孟获向导，合力攻打永昌。王伉与功曹吕凯，率百姓婴城固守，危在旦夕。

孔明闻报，即入朝启奏后主曰：“南蛮久不服王化，实乃国家心腹之患。臣请亲率大军，往讨其罪。”后主忧曰：“东有孙权，北有曹丕，今相父若离朕而去，倘吴、魏乘虚来攻，如之奈何？”孔明从容对曰：“东吴新与我朝盟好，料无贰心；即便有变，李严在白帝城镇守，其才足以拒陆逊。曹丕新败，锐气已丧，无力远图；且有马超扼守汉中诸关，可保无虞。臣已留关兴、张苞分领两军，以为后应，陛下可高枕无忧。臣先荡平南蛮，再图北伐，以复中原，不负先帝三顾之恩、托孤之重。”后主曰：“朕年幼无知，一切皆凭相父裁夺。”

言未毕，班部中一人出列，高声曰：“不可！不可！”众视之，乃南阳人王连，字文仪，时任谏议大夫。连谏曰：“南方乃不毛瘴疠之地，丞相身负国之重任，亲涉险地，非所宜也。且雍闿之流，不过疥癣之疾，遣一大将往讨，必能成功，何必劳动丞相？”孔明曰：“南蛮远在化外，民多未沐王化，收服甚难。须恩威并施，相机行事，非可轻易托付他人。”

王连再三苦谏，孔明意已决，终不听。是日，孔明辞了后主，点选将佐：以蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建为掾史；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将；另有川将数十员，共起川兵五十万，浩浩荡荡，望益州进发。

行至半途，忽有关公第三子关索，径入军中求见。索曰：“自荆州失守，某逃难至鲍家庄养伤。每欲入川面见先帝，以报大仇，奈疮痕未愈，未能成行。今伤势已痊，闻吴贼仇人均已伏诛，故来西川觐见陛下，途遇大军，特来投效。”孔明闻言，嗟讶不已，一面遣使入奏朝廷，一面即命关索为前部先锋，随军南征。大队人马，按部就班，饥餐渴饮，夜住晓行，所过之处，秋毫无犯。

却说雍闿闻孔明亲统大军而来，急与高定、朱褒商议，分兵三路迎敌：高定统中路，雍闿居左，朱褒在右，三路各引兵五六万。高定令部将鄂焕为前部先锋。那鄂焕身长九尺，貌若凶神，使一枝方天戟，有万夫不当之勇，领本部军马，离了大寨，来迎蜀兵。

时孔明大军已抵益州界。前部先锋魏延，副将张翼、王平，刚入界口，正与鄂焕军相遇。两阵对圆，魏延出马，厉声大骂：“反贼速降，可免一死！”鄂焕拍马挺戟，直取魏延。战不数合，魏延诈败而走，鄂焕纵马追赶。行不数里，忽闻喊声大震，张翼、王平两路军马从两侧杀出，断其归路。魏延回马杀来，三将合力，将鄂焕生擒，解至大寨。

孔明见了鄂焕，令解其缚，赐以酒食，问曰：“汝乃何人部下？”焕答曰：“某乃高定部将。”孔明曰：“吾知高定本是忠义之士，只因被雍闿蛊惑，才致失足。今放汝回去，告知高太守，早早归降，尚可免遭兵戈之祸。”鄂焕拜谢而去，回见高定，备述孔明恩德。高定闻言，亦感佩不已。

次日，雍闿至高定寨中。礼毕，闿问曰：“鄂焕如何得还？”定曰：“诸葛亮以义释之。”闿冷笑曰：“此乃诸葛亮反间之计，欲使你我二人相疑，不可不防。”高定闻言，半信半疑，心中犹豫不定。忽报蜀将搦战，雍闿自引三万兵出迎。战不数合，闿拨马便走，魏延率军追杀二十余里方回。