却说孟获在寨中焦躁等待，忽有两人回报：“诸葛亮受礼大喜，将我等引入帐中，杀牛宰羊设宴，二大王令我等密报：今夜二更，里应外合！”

孟获喜不自胜，点起三万蛮兵分作三队，对各洞酋长道：“各带火具，至蜀寨放火为号。我自取中军擒诸葛亮！”

黄昏时分，蛮兵分批渡泸水。孟获带百余名心腹蛮将，一路无阻直抵蜀寨，却见寨中空无一人。撞入中军，只见灯烛通明，孟优及众蛮兵尽皆醉倒在地——原来马谡、吕凯以杂剧劝酒，酒中下药，众人早已昏迷如死。

“中计了！”孟获惊呼，急令救醒孟优，正欲突围，却听四面喊声大震。王平引军杀至左路，魏延截住右路，赵云堵住前路，三路夹击，蛮兵溃散奔逃。

孟获弃了部众，单骑奔泸水，见数十蛮兵驾一小舟，慌忙呼救。刚登船，便听一声号响，被捆了个结实——原是马岱依计扮作蛮兵在此诱擒。

孔明招安降兵，一一抚慰。少时，马岱押孟获至，赵云擒孟优到，魏延等将也押来诸洞酋长。

“汝令弟诈降，怎瞒得过我？”孔明指着孟获笑道，“今番被擒，可服？”

“不过是我弟贪酒误事！”孟获兀自嘴硬，“我若自来，必能成功！此乃天败，非我无能，如何肯服？”

“已是三擒，还敢嘴硬？”孔明笑意渐收。

孟获低头半晌，道：“丞相若放我兄弟回去，收拾亲丁再战。那时被擒，方死心塌地归降。”

“再擒必不轻饶！”孔明令武士松绑，“汝当勤学韬略，早寻良策，勿要后悔。”

孟获兄弟及各洞酋长拜谢而去。刚过泸水，便见马岱陈兵岸口，按剑大喝：“此番再擒，必无活理！”至本寨，赵云已袭了营寨，端坐旗下道：“丞相待你不薄，休要负恩！”将出界口，魏延引精兵列于坡上，厉声叱道：“我已深入你巢穴，夺你险要，还敢抗拒？再擒必碎尸万段！”

孟获等人抱头鼠窜，望本洞而去。

却说孔明渡泸水扎寨，大赏三军，对众将道：“孟获二擒时，我令他观营，便是诱他劫寨。他虽晓兵法，却不知我早料他会用火攻，更知其弟会诈降作内应。我三擒不杀，实为服其心，而非灭其族。汝等当同心报国，勿辞劳苦。”

众将拜伏：“丞相智、仁、勇兼备，子牙、张良亦不及也！”

孔明谦道：“我怎敢比古人？皆赖诸位之力。”帐下将士闻言，尽皆振奋。

那边孟获受了三擒之辱，愤而归银坑洞，差人赍金珠往八番九十三甸借兵，得数士十万牌刀獠丁，克日齐备。

探马报知孔明，孔明抚须大笑：“正欲令蛮兵尽至，显我手段！”遂登小车，下令进兵。正是：若非洞主威风猛，怎显军师手段高！