忽然班中一个酋长说：“沙口的水浅，倘若蜀兵偷偷渡过来，危害很大；应当分兵把守。”孟获笑道：“你是本地土人，怎么会不知道？我正想让蜀兵来渡这水，渡了就必定死在水中。”酋长又说：“倘若有土人把夜间渡河的方法告诉他们，又该怎么办？”孟获说：“不必多疑。我境内的人，怎么会帮助敌人呢？”

正说着，忽然报告蜀兵不知有多少，暗中渡过泸水，断绝了夹山的粮道，打着“平北将军马岱”的旗号。孟获笑道：“这种小辈，有什么值得称道的！”立即派遣副将忙牙长，带领三千士兵奔向夹山峪。

却说马岱望见蛮兵已经到来，就把二千军队摆在山前。两阵对圆，忙牙长出马，与马岱交锋，只一个回合，就被马岱一刀斩于马下。蛮兵大败而逃，回来见孟获，详细说了这件事。孟获唤来众将问道：“谁敢去抵挡马岱？”话未说完，董荼那站出来说：“我愿意前往。”孟获大喜，于是给了他三千士兵前去。孟获又担心有人再渡泸水，立即派遣阿会喃带领三千士兵，去把守沙口。

却说董荼那带领蛮兵到了夹山峪下寨，马岱领兵前来迎战。部下有士兵认得是董荼那，把之前孔明释放他的事告诉了马岱。马岱纵马向前大骂道：“无义忘恩的家伙！我丞相饶了你性命，如今又反叛，难道不感到羞耻吗！”董荼那满面惭愧，无言可答，不战而退。马岱趁机掩杀一阵才回营。

董荼那回去见孟获说：“马岱英勇，抵挡不住。”孟获大怒道：“我知道你原本受了诸葛亮的恩惠，如今故意不战而退，正是出卖军阵的诡计！”喝令把他推出去斩了。众酋长再三哀求，才免去死罪，喝令武士把董荼那打了一百大棍，放回本寨。

众酋长都来见董荼那说：“我们虽然住在蛮方，从来不敢侵犯中原；中原也不曾侵犯我们。如今因为孟获势力逼迫，不得已才起兵。想来孔明神机莫测，曹操、孙权尚且惧怕他，何况我们这些蛮方之人呢？况且我们都受了他的活命之恩，没有什么可以报答的。如今想拼上一条命，杀了孟获去投奔孔明，以免洞中百姓遭受战乱之苦。”董荼那说：“不知道你们心里是怎么想的？”其中有原本被孔明放回的人，一齐同声应道：“我们愿意前往！”

于是董荼那手持钢刀，带领一百多人，直奔孟获的大寨而来。当时孟获在帐中喝得大醉。董荼那带领众人持刀进入，帐下有两员将领侍立。董荼那用刀指着他们说：“你们也受了诸葛丞相的活命之恩，应当报答。”二将说：“不劳将军动手，我们会生擒孟获，去献给丞相。”于是一同进入帐中，把孟获捆绑结实，押到泸水边，驾船直接渡过北岸，先派人报告孔明。