郭淮率部火速赶往二郡救援，行进到建威，现在甘肃成县西时，遭遇蜀汉军队。双方一交锋，郭淮就对其军队数量和战斗力感到吃惊，现在不要说救援二郡，就是自己这些军队如果恋战下去，处境也非常危险，可能被对方消灭！郭淮当即决定率军撤退。

武都、阴平二郡守军不多，又有诸葛亮主力压阵，很快二郡就被陈式攻下，诸葛亮着手安抚当地氐人、羌人部落，又派军队在二郡驻守，随后，诸葛亮率主力撤回汉中，至此，二郡开始归于蜀汉版图。

占了魏国的便宜，对方一定不会善罢甘休。诸葛亮回汉中后，首先是加强防务，将府营迁移到南山下的平原，在汉中盆地沔水南岸筑汉、乐二城以此强化汉中地区守备。即将中军大营由汉水北岸迁移到南岸的定军山南麓。

另外就是调兵增强汉中的实力，这其中也涉及诸葛亮与另一位托孤重臣李严之间的矛盾冲突。在诸葛亮第一次准备开始北伐的时候，诸葛亮就想让李严率军驻守汉中，毕竟当时已经与孙吴方面结成同盟，双方的共同利益决定了一起对抗曹魏的局面，东部就不用留太多的兵力，身为重臣的李严应该发挥出更重要的作用。诸葛亮的意思是想让李严到汉中来，在北伐期间负责镇守汉中。

而李严就有他自己的想法了，这其中最重要的原因恐怕就是二人同为托孤之臣，但是诸葛亮大权在握，在永安我既能镇守东部防止孙吴进攻，又能不受诸葛亮压制，能有一定的话语权。李严打定主意就对前往汉中百般推脱，拒绝前往汉中听用。

李严认为自己和诸葛亮都是先帝托孤之臣，地位相近，他又提出了一个进一步挑战诸葛亮底线的要求。李严提出将益州划分出五个郡新设立巴州，由李严来担任巴州刺史。诸葛亮对此当然是颇为不满，但为了团结诸葛亮没有发作，只是没有答应其要求。