二、按时间推算，李振华已出关近一年，热河共党原有李运昌部，李振华到热河，但绝不止于热河。

三、李振华能出面写这封信，表明其手中掌握的力量发展到了一定的程度。

四、结合李振华以前的言论，判断他对苏联进入东北有疑虑，希望与国军共同应对。至于李振华知不知道苏联会出兵东北毋庸置疑，李振华早前就做出了过判断。

五、李振华对国府没有太大的恶感，他不是纯正的共产主义者，有强烈的民族主义情绪，此人或可争取。常申凯在或可争取四个字下划了一条线。

得出这些结论后，常申凯做出指示：

一、要求杜聿明部加强与李振华的联系，加强合作。

二、坚定出兵关外的决心，为战后在东北取得话语权做铺垫。

三、情报部门、东北潜伏力量尽快查证中共在东北的实力，查清东北动荡是否与中共有关，查明李振华在东北的地位。

四、查明中共东北战略意图及相应布置。